בעידן המרוץ העולמי לבינה מלאכותית, ארה"ב נוקטת צעד דרמטי כדי להגן על תעשיית השבבים שלה: הנשיא דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי המטיל מכס של 25% על שבבי AI מתקדמים כמו H200 של Nvidia, המיועדים לסין. הצעד הזה מגיע לאחר חודשים של שמועות ומאשר החלטה קודמת של משרד המסחר האמריקאי לאפשר שילוח של שבבים אלה ללקוחות מאושרים בסין. השבבים הללו, שמיוצרים מחוץ לארה"ב ומשונעים דרכה, יחויבו במכס כבד שמטרתו להגן על הכלכלה והביטחון הלאומי.
המכס חל ספציפית על שבבי AI מתקדמים כגון H200 של Nvidia ו-MI325X של AMD, שמיועדים ליצוא לסין דרך ארה"ב. על פי הדיווח, הצו הנשיאותי אושר ביום רביעי ומאפשר ל-Nvidia להתחיל לשווק את השבבים ללקוחות מסחריים מאושרים על ידי משרד המסחר. Nvidia עצמה קיבלה את ההחלטה בשבחים: "אנו מוחאים כפיים להחלטת הנשיא טראמפ לאפשר לתעשיית השבבים האמריקאית להתחרות ולתמוך במשרות בעלות שכר גבוה ובייצור בארה"ב", נמסר מדובר Nvidia ל-TechCrunch. השבבים הללו נמצאים בביקוש גבוה מסין.
למרות המכס, Nvidia דיווחה על הזמנות מוקדמות רבות מחברות סיניות, מה שהוביל אותה לשקול הגברת ייצור. עם זאת, הביקוש אינו הגורם היחיד: ממשלת סין עומדת לנסח כללים לגבי כמות השבבים שחברותיה רשאיות לרכוש מחו"ל, על פי דיווח של Nikkei Asia. מדובר בשינוי מהגישה הנוכחית של סין, שמתנגדת לייבוא שבבי Nvidia. הצו אינו חל על שבבים המיובאים לארה"ב לשימוש מקומי במחקר, הגנה או מטרות מסחריות.
הרקע למכס נעוץ בתלותה הכבדה של ארה"ב בשבבים זרים: "ארה"ב מייצרת כיום רק כ-10% מהשבבים שהיא זקוקה להם, מה שהופך אותה תלויה בשרשראות אספקה זרות – סיכון כלכלי וביטחוני משמעותי", נאמר בצו הנשיאותי. סין מצויה במצב דומה אך שונה: היא משקיעה בתעשיית השבבים המקומית, אך אינה רוצה להישאר מאחור במרוץ ה-AI בזמן שהטכנולוגיה המקומית מתפתחת.
לעסקים ישראלים בתחום הטכנולוגיה וה-AI, ההתפתחות הזו חשובה במיוחד. ישראל, כמרכז AI גלובלי עם קשרים הדוקים ל-Nvidia ולארה"ב, עלולה להיפגע משינויים כאלה בשוק השבבים. חברות ישראליות שמשתמשות בשבבי H200 או דומים לצורך פיתוח מודלי AI צריכות לעקוב מקרוב אחר הרגולציה החדשה, שכן היא עשויה להשפיע על מחירים ועל זמינות.
המכס מסמן תפנית במדיניות הסחר העולמי בתחום ה-AI, ומדגיש את המאבק על עליונות טכנולוגית בין ארה"ב לסין. עבור מנהלי עסקים, זה אומר צורך בגיוון מקורות אספקה והשקעה בשבבים מקומיים או חלופיים. Nvidia ממשיכה להתחזק, אך הסיכונים הגיאופוליטיים גוברים.
מה תכניס ההתפתחות הזו לעסק שלכם? האם הגיע הזמן לשקול אלטרנטיבות לשבבי Nvidia?